大涨后投资者获利了结 国际油价小幅承压

作者:综投财经
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时间:2019/11/06 16:53
来源:金投

周三(11月6日)亚洲时段,国际油价小幅承压,因价格前一日大涨后投资者获利了结。油价周二升至六周高点,因投资者对于国际贸易接近达成初步贸易协议,市场乐观情绪提振原油需求前景。美股徘徊历史高点附近、中东局势混乱,更是进一步支撑原油需求前景。

此外,尽管API原油库存增加,但不敌API成品油库存大降。而OPEC秘书长巴尔金都的讲话,令市场淡化更大幅度减产的必要性。留意晚间23:30的美国EIA原油库存变动,料短线左右油价走势。

API成品油库存大降抵消原油库存增加,聚焦晚间EIA

数据方面,留意晚间23:30的美国EIA原油库存变动,料短线左右油价走势,目前市场预期增加81.71万桶。回顾上次,原油库存增加570万桶,精炼油和汽油等原油制品库存连续五周录得下跌。此外,尽管钻井数量减少,美国原油产量仍保持在1260万桶的纪录高位。

北京时间周三(11月6日)凌晨,美国石油协会(API)公布的数据显示,美国截至11月1日当周API原油库存增加426万桶,预期增加272.1万桶。此外,汽油库存减少417万桶,精炼油库存减少165万桶。数据公布后,美油短线快速走低后再度拉起。

知名金融博客零对冲表示,市场预期API原油库存将录得增加,公布的数据显示原油库存超预期增加426万桶(预期增加200万桶),数据公布后油价短线快速下挫。但汽油和精炼油库存降幅均超出预期,抵消了原油库存增加对油价的利空。

芝加哥RJO高级市场策略师Josh Graves表示,美国似乎更愿意取消现有对中国加征的关税,为双方第一阶段协议奠定基础。这将推动油价上行,如果一切按计划进行,投资者将对做多石油产生兴趣。

国际贸易取得进展,支撑油市需求前景

油价周二上涨逾1%,因国际贸易局势趋于向好,市场乐观情绪提振原油需求前景。有报道称,上周末,美国总统特朗普表示他可能会邀请中方领导人到艾奥瓦州签署经贸协议。

中国方面正在要求美国总统特朗普取消更多9月实施的关税措施,作为中美第一阶段贸易协议的一部份;贸易协议将缓解世界上两个最大的石油消费国之间的贸易争端对经济的影响。

新华社北京11月2日消息称,11月1日晚中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤应约与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦通话。

双方就妥善解决各自核心关切进行了认真、建设性的讨论,并取得原则共识。双方讨论了下一步磋商安排。商务部部长钟山、中国人民银行行长易纲、国家发改委副主任宁吉喆等参加通话。

Ritterbusch and Associates总裁Jim Ritterbusch在一份报告中称,这种发展可推动中美签订第一阶段贸易协议,将进一步提振风险意愿。因此,利多人气从股市外溢至油市。

市场预计,两个全球最大石油油消费国之间将达成初步协议,这将刺激能源需求。

美股徘徊历史高点附近,乐观情绪助油价三连阳

美国股市周二徘徊在纪录高点附近,但收盘大多下跌,因投资者消化了最新的收益和经济数据,同时等待有关国际贸易谈判的更多消息。美国10年期国债收益率触及9月以来最高,原油连续第三日上涨。

标普500指数从周一的历史高位回落,道琼斯工业平均指数创新高。金融和能源股涨幅居前,医疗保健和房地产板块表现落后。

截止美股周二收盘,标普500指数下跌0.1%,报3074.62点;道琼斯工业平均指数上涨0.1%,报27492.63点,为历史最高收盘;纳斯达克综合指数持平8434.68点。

原油作为大宗商品,其走势与经济前景息息相关。随着美股走高,投资者全球经济前景有所改善,会进一步提振市场对原油的需求,从而利好油价走高。

伊朗重启浓缩铀提炼:欧盟呼吁克制,美国制裁持续

伊朗总统5日宣布中止履行伊核协议第四阶段措施,伊朗将于今日重启浓缩铀提炼,进一步突破伊核协议限制。欧盟委员会呼吁伊朗克制,并担忧“难以重返2015年的伊核协议”。另一方面,美国对伊朗“极限施压”持续,伊朗呼吁解除对其制裁。

伊朗总统鲁哈尼发表讲话,宣布伊朗中止履行伊核协议的第四阶段措施。鲁哈尼称,伊朗6日将启动位于福尔多铀浓缩厂的离心机,重启冻结的浓缩铀提炼活动。

鲁哈尼在伊朗国家电视台讲话称,伊朗将进一步降低对于2015年核协议的承诺,6日将开始向福尔铀浓缩厂的1044台离心机中,注入气体。伊朗采取的所有降低浓缩铀的承诺措施都是可逆转的,如果协议其余签约国遵守承诺,伊朗也将遵守所有承诺。

欧盟委员会发言人说:“我们促请伊朗逆转所有与核协议不符的行为,现在越来越难回到2015年的伊核协议了。”

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中东局势的进展引发的避险情绪也是支撑油价的因素,投资者对中东局势也要保持密切关注,其中伊朗局势毫无疑问是最值得关注。若该地区关系进一步恶化,或令原油供应出现下滑,从而提振油价多头押注。

OPEC淡化更大幅度减产的必要性

OPEC秘书长巴尔金都表示,明年石油市场前景可能有上升潜力,这似乎淡化了更大幅度减产的必要性。OPEC和俄罗斯牵头的盟国将于12月举行会议。为了提振油价,OPEC+联盟自今年1月以来实施了减产协议,在2020年3月之前减产120万桶/日。

巴尔金都表示,他对明年的市场前景较10月时更为乐观,当时他曾表示,所有选择都是开放的,包括在供应过剩的预期下进一步减产。

他在周二的新闻发布会上表示,“根据初步数据,2020年似乎有上升潜力。肯定有一些亮点。数据看起来更精确,前景看起来更光明。其他非基本面因素,比如对全球经济产生负面影响的贸易问题,传出的消息更加乐观。我们已经看到世界上最大的经济体美国,继续挑战预估,一路领先。”

OPEC的数据表明,由于该组织以外的产量不断上升,明年将出现供应过剩。这种前景和美中贸易争端等问题给油价带来了压力,目前油价为62.70美元/桶左右,低于75美元/桶以上的2019年高点。

在被问及市场明年是否会出现供过于求的情况时,巴尔金都表示:“我们还没有到那种地步。目前我们无法预先设定我们正在进行的所有步骤。”这些步骤包括即将召开的OPEC技术委员会会议,以及定于11月14日发布的OPEC月度石油市场报告。

瑞银:预计到2020年底,原油价格将达到60美元/桶

瑞银预计,2020年上半年油价下跌,因非OPEC国家产量增长强劲,到2020年中旬价格布油将测试55美元/桶。预计油价将在明年下半年复苏,原因是石油需求增长改善,OPEC+继续严格遵守减产协议以及在2021年除美国之外的非OPEC国家供应量停止增长的预期。

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